Группы контрагентов

Раздел «CRM» → «Группы контрагентов» позволяет объединять контрагентов в логические категории. Например, вы можете создать группы «Поставщики продуктов», «Поставщики напитков», «Поставщики упаковки» и т.д.

Список групп

В таблице отображаются все созданные группы с возможностью редактирования и удаления.

Добавление группы

1. Нажмите кнопку «Группа контрагентов» в правом верхнем углу
2. Укажите Название группы (например, «Поставщики продуктов»)
3. При необходимости добавьте Комментарий с описанием группы
4. Нажмите «Создать»

Группа появится в выпадающем списке при добавлении или редактировании контрагента.

Редактирование группы

Для изменения названия или комментария группы нажмите на иконку карандаша, внесите изменения и нажмите «Сохранить».

Удаление группы

Для удаления группы нажмите на иконку корзины и подтвердите действие. При удалении группы контрагенты, которые в неё входили, не удаляются — они просто перестают быть привязанными к группе.