Контрагенты¶

Раздел «CRM» → «Контрагенты» содержит справочник поставщиков и партнёров компании.

Список контрагентов¶

В таблице отображаются все контрагенты:

Наименование — название организации или ИП
Группа — категория контрагента (например, «Поставщики ингредиентов» или «Поставщики упаковки»)
Телефон — контактный номер
Email — адрес электронной почты
ИНН — налоговый идентификатор
Активен — статус контрагента (активен или нет)

По каждому контрагенту доступны действия: редактирование (карандаш) и удаление (корзина).

Добавление контрагента¶

Нажмите кнопку «Контрагент» в правом верхнем углу
Заполните поля:
Наименование — обязательное поле
Группа — категория контрагента (если созданы группы)
Контактное лицо — ФИО представителя поставщика
Телефон — контактный номер
Email — адрес электронной почты
ИНН — 10 или 12 цифр
КПП — 9 цифр
Адрес — юридический адрес
Комментарий — любые заметки

Быстрый поиск по ИНН¶

При создании нового контрагента введите ИНН и нажмите Enter или Tab — система автоматически заполнит наименование, КПП и юридический адрес по данным из официальных реестров. Если контрагент ликвидирован или неактивен, система предупредит вас и не даст сохранить запись.

Для ИП поиск по ИНН так же автоматически определит тип и заполнит данные.

Ограничения поиска¶

Поиск по ИНН ограничен 20 запросами в сутки для одного пользователя — это помогает контролировать расходы и предотвращать нецелевое использование сервиса. При превышении лимита вы увидите предупреждение и сможете заполнить данные вручную.

Редактирование контрагента¶

Для изменения данных нажмите на иконку карандаша в строке контрагента, внесите изменения и нажмите «Сохранить».

Удаление контрагента¶

Для удаления нажмите на иконку корзины и подтвердите действие в появившемся окне.